В жизни трёх давних друзей, казалось, наступила пора заслуженного покоя и признания, каждый из них сумел превратить свой уникальный дар в успешное дело всей жизни. Частный детектив Белозёров, чья способность читать мысли окружающих, давно перестала быть для него тяжким бременем, а стала главным инструментом в работе. Он раскрывает самые безнадёжные и запутанные преступления, видя то, что скрыто от глаз следователей и полиции, что обеспечивает ему постоянный поток благодарных клиентов и репутацию непревзойдённого специалиста. Его друг, адвокат Орехов, обладает не менее удивительным талантом – он способен заглядывать в ближайшее будущее, предвидеть ходы противной стороны и исходы судебных заседаний. Эта способность позволила ему не проиграть ни одного дела, выстроив блестящую карьеру на абсолютной уверенности в каждом своём шаге. Третий в этой компании, отец Григорий, служит в местном храме, один воспитывает дочь и пользуется глубоким уважением своего прихода. Его дар видеть прошлое людей помогает ему не осуждать, а понимать прихожан, направлять их на путь исправления и давать мудрые советы, основанные на истинном знании их жизненных перипетий. Идиллическое существование, построенное на взаимной поддержке и использовании своих способностей во благо, оказывается под угрозой, когда в их городке появляется таинственная фигура, чьи намерения явно враждебны. Этот незнакомец, чьё прошлое окутано мраком, начинает методично и хладнокровно готовить месть, имея на то глубокие личные причины, уходящие корнями в далёкое общее прошлое всех троих друзей. Постепенно выясняется, что в юности, когда их способности только начинали проявляться, они, возможно, невольно или по неосторожности, стали причиной чьей-то трагедии, последствия которой теперь настигли их спустя много лет. Новая реальность ставит перед каждым из них сложнейшие испытания: их дары, всегда бывшие источником силы и успеха, внезапно становятся уязвимостью, поскольку мститель, кажется, знает об их особенностях всё и умеет обращать их же оружие против них самих. Белозёров обнаруживает, что его чтение мыслей не всегда может отличить правду от искусно поданной лжи, Орехов сталкивается с вариантами будущего, где победа оборачивается потерей чего-то гораздо более важного, а отец Григорий, заглядывая в прошлое, вынужден пересмотреть свои собственные поступки и их последствия. Им предстоит не просто противостоять внешней угрозе, но и заново разобраться в событиях давно минувших дней, чтобы понять, за что именно пришла расплата, и найти способ остановить мстителя, прежде чем он разрушит всё, что им дорого.