Петя, обычный десятилетний мальчик, привыкший к размеренному, хоть и не лишенному детских тревог, существованию, и представить не мог, что смена воспитательницы в его группе станет началом настоящего приключения, перевернувшего его мир с ног на голову. Новая воспитательница, появившаяся в их жизни, с первого взгляда казалась лишь немного странной и излишне ворчливой особой, но в ее глазах таилась глубокая, древняя мудрость, а в манерах угадывалась необычайная сила. Мальчик, обладающий пытливым умом и чутким сердцем, довольно быстро начал замечать несостыковки в ее поведении и странные происшествия, которые словно следовали за ней по пятам. Вскоре тайна раскрылась самым невероятным образом – эта женщина оказалась вовсе не простым педагогом, а самой настоящей, легендарной Бабой-Ягой, волшебницей из старинных сказок, которая волею судьбы оказалась выброшенной в современный мир, лишившись своей главной магической атрибутики и могущества. Великая волшебница, скрывающаяся под личиной строгой воспитательницы, потеряла свою волшебную ступу, а вместе с ней и значительную часть сил, и теперь ей отчаянно нужен был помощник, тот, кто еще верит в чудеса и обладает чистотой души, необходимой для магических дел. Этим верным соратником неожиданно для себя стал Петя, мальчик, который не побоялся принять реальность магии и протянуть руку помощи тому, кого все привыкли бояться. Их союз, основанный на взаимном доверии и необходимости, превратился в крепкую дружбу. Вместе они отправляются в рискованное и увлекательное путешествие по знакомым, но внезапно ставшим таинственными уголкам города, чтобы отыскать утраченный артефакт и восстановить магический порядок. Это путешествие становится для Пети не просто поиском волшебного предмета, а настоящей школой жизни под руководством мудрой наставницы. Яга, постепенно раскрывая перед мальчиком секреты не только полетов на помеле, но и куда более важные истины о храбрости, доброте и ответственности, учит его «летать» в метафорическом смысле – преодолевать собственные страхи, верить в себя и находить волшебство в самых обыденных вещах, которые его окружают. Их общая миссия превращается в путь взаимного спасения: мальчик помогает волшебнице вернуть ее подлинную сущность и силу, а она, в свою очередь, помогает ему обрести крылья уверенности и внутреннюю опору, которые останутся с ним навсегда, гораздо дольше, чем любое, даже самое сильное, заклинание.