В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и всеобщей подозрительности, где каждый шаг и каждое слово могут быть истолкованы превратно. В самом центре этой бурлящей жизни оказывается известный драматург, чья карьера и репутация в одночасье рушатся под тяжестью абсурдного обвинения в антисоветской деятельности. Его пьесу, некогда принятую с восторгом, теперь снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из профессионального сообщества, оставляя наедине с отчаянием и творческим кризисом. Именно в этот момент полного краха, когда мир кажется лишенным смысла и справедливости, судьба сводит его с удивительной женщиной – Маргаритой. Она замужем за влиятельным, но холодным человеком, и ее жизнь, внешне благополучная, на самом деле представляет собой глубокую внутреннюю пустоту, наполненную одиночеством и неудовлетворенностью. Встреча этих двух потерянных душ становится началом страстного и запретного романа, который дает им временное забвение от гнетущей реальности, но одновременно затягивает в еще более сложный и опасный водоворот событий. Пытаясь осмыслить происходящее с ним и вокруг, драматург начинает работу над новым произведением, где героями становятся не только он сам и его возлюбленная, но и люди из его ближайшего окружения, чьи образы и судьбы преломляются через призму художественного вымысла. Особое место в этой нарождающейся истории занимает таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд, чей прототип автор списывает с реального знакомого иностранца. Этот мистический персонаж постепенно выходит за рамки простого художественного образа, обретая в повествовании собственную волю и силу. Воланд и его свита, состоящая из колоритных и пугающих спутников, появляются в Москве, чтобы провести серию странных и шокирующих событий, которые обнажают истинную сущность московского общества – его пороки, страхи, лицемерие и алчность. Мастер, как начинает называть себя драматург в своем романе, и Маргарита оказываются не просто свидетелями, но и активными участниками этой фантасмагории, где граница между реальностью и вымыслом, между творческим замыслом и мистическим вмешательством, окончательно стирается. Их любовь проходит через немыслимые испытания, включая путешествие в потусторонние миры и встречу с древними силами, в поисках вечного покоя и свободы от земных страданий, в то время как сам роман о Понтии Пилате, создаваемый Мастером, становится ключом к пониманию вечных вопросов о трусости, предательстве, искуплении и милосердии.